Catégorie : Actualités du cabinet

Umanis a levé en date du 12 avril 2019 une dette senior de EUR 55.000.000 destinée à financer sa croissance externe auprès d’un pool de banques comprenant Banque Palatine, agissant en tant que coordinateur et arrangeur mandaté, BNP Paribas, Caisse d’Epargne Ile-de-France (arrangeurs mandatés), Société Générale, LCL, BRED et Crédit du Nord et un EuroPP d’un montant de EUR 32.000.000 destiné à refinancer son endettement existant avec Société Générale en qualité d’agent financier.

Umanis était conseillée par le cabinet Alerion avec Stanislas Curien associé et Guillaume Duprat.

Les prêteurs senior étaient conseillés par le cabinet VOLT avec Alexandre Tron associé, François Jubin et Marie Santunione (collaborateurs).

Société Générale était conseillée par le cabinet White & Case avec Grégoire Karila associé et Tatiana Uskova (collaboratrice).

Le mardi 9 avril prochain Corinne Thiérache interviendra dans le cadre du GESTE (Groupement des éditeurs de contenus et de services en ligne) sur les dernières actualités du RGPD / e-Privacy : Grille de lecture des lettres de mise en demeure et sanctions de la CNIL.

Jacques Bouyssou est intervenu le 5 avril dernier à Dublin dans une conférence organisée par le Barreau d’Irlande et EU Bar Association’s (EUBA) sur le Brexit « Post Brexit commercial dispute resolution in the EU » pour présenter les chambres internationales.

Nicola Kömpf est intervenue dans le cadre du Colloque conjoint de l’ACE et du DAV à Fribourg, en Allemagne, le 30 mars dernier sur les procédures judiciaires en langues étrangères et les chambres internationales de Commerce de Paris.

Alerion (Vincent Poirier et Karine Khau-Castelle) a conseillé le groupe CNIM lors de son rachat de la société Airstar Aerospace, un acteur majeur dans les domaines de la conception et de la fabrication de ballons captifs, de ballons stratosphériques, de dirigeables et de protections thermiques pour les satellites. A la suite de cette acquisition CNIM devient l’actionnaire majoritaire d’Airstar. Avec cet investissement, CNIM vise à devenir le leader européen des plateformes de ballons et de dirigeables pour les domaines de la défense, de la sécurité, de l’inspection et du spatial.

Les vendeurs étaient conseillés par le cabinet Defilis (Philippe Rosenpick et Sydney Lichtenstein.

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Nicola Kömpf est intervenue à la Commission Juridique de la Chambre de Commerce franco-allemande de Paris le 11 mars dernier sur les actualités en droit du travail et, plus particulièrement, les plus récents jurisprudences sur les barèmes Macron.

Alerion (Pierre-Olivier Brouard et Benoit Pardigon) a assisté Bpifrance et son fonds PSIM (programme de soutien à l’innovation majeure) ainsi qu’un pool de nouveaux investisseurs financiers français et internationaux pour la réalisation de leur investissement d’un montant total de 11 millions d’euros, auprès de la société ERGOSUP, producteur d’hydrogène par électrolyse de l’eau.

Bpifrance et Demeter détiennent désormais environ 18% du capital chacun. Suite à cette nouvelle levée de fonds, ERGOSUP vise le million d’euros de chiffre d’affaires dès cette année.

Alerion a conseillé la société Thematic Groupe (Wynd) et ses associés de référence historiques (Alven, Orange Digital Ventures, management) dans le cadre de sa levée de fonds d’un montant de 72 millions d’Euros réalisée auprès de Natixis Payment Solutions, Sofina Partners, Pertech Holdings et Sodexo (déjà associé de la société).

Wynd, start-up française en hyper-croissance, est spécialisée dans le déploiement de solutions visant à la digitalisation des points de vente en proposant une plateforme de gestion omnicanal (in-store et out-store). Lors de sa précédente levée de fonds réalisée fin 2016, Alerion était déjà conseil de la société lors de cette opération de 30 millions d’Euros réalisée auprès de Sodexo et Orange Digital Ventures (http://www.alerion-avocat-paris.fr/Alerion-assiste-Thematic-Groupe).

L’équipe d’Alerion était composée de Vincent Poirier (associé), Cécile Besson et Benoit Pardigon (collaborateurs).