Alerion a conseillé Bpifrance, Sigma Gestion et InnovaFonds lors de la cession d’Avencall au groupe Wisper

Le groupe Wisper, leader français du management et de la virtualisation de postes de travail sans infrastructure, a annoncé fin octobre l’acquisition de l’intégralité de la société Avencall/Xico, leader français des solutions de téléphonie d’entreprise et de centres de contacts en open source. Ce rachat a été possible notamment grâce à la levée de fonds de 12M€ en début d’année.

Pierre-Olivier Brouard, Associé, et Benoît Deramoudt, Avocat, étaient les conseils de Bpifrance Investissement, Sigma Gestion, InnovaFonds – les principaux vendeurs de Avencall.

Alerion a conseillé Nacon lors de son acquisition de Neopica

Nacon, éditeur et vendeur de jeux vidéo, filiale de Bigben Interactive cotée depuis sept mois, continue sa croissance externe avec une sixième acquisition ou prise de participation en deux ans et demi. En effet, Nacon vient de racheter Neopica, un petit studio belge qui est à l’origine du jeu de simulation de chasse Hunting Simulator d’1,5M€ de revenus.

Vincent Poirier, Associé et Julien Demeulenaere, Avocat étaient les conseils de Nacon.

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Alerion a conseillé Siparex lors de son investissement dans MC3

Siparex Intermezzo 2, représenté par Philippe Dutheil et Damien Boca, prend une participation minoritaire d’environ 10% dans MC3 grâce à l’apport de sa dette mezzanine de 10M€ environ.

MC3 est un distributeur de matériel informatique dans les territoires ultramarins qui a été fondé en 1999 par Ronan Peron et Gilles Ferranti et qui est actuellement basé près de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle. Avec ce nouvel investisseur et une dette senior du même montant, MC3 a pour intention d’accélérer sa croissance organique par le biais du développement de services digitaux comme le Cloud.

Pierre-Olivier Brouard, Stanislas Curien, Benoît Deramoudt et Tom Ha étaient les conseils de Siparex.

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Alerion conseille le Groupe Baelen lors de son acquisition de Factoria

Christophe Martin, le fondateur de Factoria, fournisseur francilien de solutions de bureautiques, quitte le giron de cette dernière pour de nouveaux projets. Le Groupe Baelen, holding d’investissement de Pierre Baelen, qui avait déjà approché le dirigeant sans succès par le passé, a fait l’acquisition de Factoria avec un financement structuré sur deux lignes : une dette unitranche fournie par Kartesia et un emprunt PIK d’Actomezz. Le management actuel, emmené par le directeur général Stéphane Puthon, conserve sa participation minoritaire.

L’équipe d’Alerion, conseil du Groupe Baelen, était composée de Christophe Gerschel, Philippe Balaÿ, Marie Mestrallet, Méryl Le Saint, Alexandra Fortin, Pierre-Loup Allopeau, Céline Milenkovic et Julien Rodach pour la partie Corporate, Stanislas Curien pour la partie Financement, Catherine Robin et Jeanne Quéneudec pour la partie Concurrence – Concentration et Jérémie Mancel-Cottrel et Pierrick Bouchard pour la partie Droit fiscal.

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