Alerion a conseillé Nacon dans l’acquisition de Daedalic Entertainment

Le groupe Nacon, spécialisé dans l’édition et la vente d’accessoires de jeux-vidéo, a réalisé sa plus grosse acquisition à date avec le rachat de Daedalic Entertainment, studio de développement de jeux-vidéo basé en Allemagne, pour la somme de 53 millions d’euros.

Vincent Poirier, Associé, Karine-Khau Castelle, Counsel et Julien Demeulenaère, Collaborateur.

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Alerion conseille Labelium lors de l’acquisition de SmartKeyword

Le groupe Labelium fait l’acquisition de l’agence SmartKeyword et renforce ainsi ses compétences en matière de référencement SEO. SmartKeyword, fondée en 2017, a développé un outil puissant et évolutif dans le but d’accompagner ses clients en France et à l’international dans tous leurs projets SEO.

Pierre-Olivier Brouard, Associé, Karine Khau-Castelle, Counsel et Tom Ha, Collaborateur, étaient les conseils de Labelium.

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Alerion a conseillé la société Umanis dans la mise en place de son nouveau financement multi-tranches (Tranche A / RCF / Tranche C) de 130M€

Cotée sur Euronext Growth, Umanis est le leader français en Data, Digital et Solutions Métiers, avec plus de 220 M€ de chiffre d’affaires.

Poursuivant une politique active de consolidation, avec les acquisitions sur l’exercice 2021 des ESN Alphonse et SunTseu, le groupe a mis en place un nouveau financement corporate dans des conditions très favorables. Ces opérations permettent de disposer de moyens importants pour continuer les acquisitions ciblées, d’allonger la maturité moyenne de l’endettement du groupe, et d’élargir son pool de prêteurs bancaires et institutionnels.

Le département Financement d’Alerion, composé de Stanislas Curien, Associé, Guillaume Duprat, collaborateur et Natacha Minc (élève-avocat), est très heureux d’avoir pu accompagner Olivier Jolly et son équipe sur cette belle opération et d’avoir collaboré avec :

– Alexandre Henault, Grégory Edberg, Alexandra Matzneff, Georges Daou (Leuwen – conseil financier d’Umanis);

– Alexandre Tron, Marianne Phankongsy et François Jubin, VOLT Associés (côté Prêteurs);

– Magali Béraud, Sarah Sadeg et Yacine Arhmir, Nabarro Béraud Avocats (côté porteurs EuroPP).

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Alerion a conseillé StimCar lors de son rachat Stellantis

Le groupe Stellantis, groupe d’automobile multinational a décidé d’investir et devient ainsi l’actionnaire majoritaire de l’entreprise StimCar, spécialisée dans le reconditionnement d’automobiles d’occasion. Stimcar est alors à présent la deuxième filiale après AramisAuto rachetée par Stellantis. L’objectif de cette alliance, est d’arriver avant la fin de l’année 2022, à ouvrir 9 nouveaux centres de reconditionnement en France et embaucher environ 300 personnes chez StimCar. Sur le long terme, Stellantis vise un avenir prometteur avec une expansion mondiale de StimCar.

Christophe Gerschel, Associé, Philippe Balaÿ, Counsel, Jérémie Mancel – Cottrel, Counsel et Pierre-Loup Allopeau, Avocat étaient les conseils de Stimcar.

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